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          在7個交易日內,股價上漲了82%以上,歐菲光正在創造谷底反彈的奇跡。

          自2021年初被蘋果踢出果鏈以來,歐菲光經歷了三年的痛苦。公司收入從2020年483.5億元迅速下降到2022年148.4億元,歸母凈利潤三年累計虧損超過103億元。業務創傷導致公司股價從近20元跌至不到5元,市值蒸發超過60%。

          然而,盡管蘋果已經拋棄了它,但歐菲光在光學和光電領域仍然擁有巨大的專利技術和成熟的生產技術,包括智能手機攝像頭模塊,以及微電子領域,包括屏幕下的指紋識別。該公司長期以來一直是國內領先的安卓智能手機品牌的供應商。

          華為就是其中之一。雖然出于保密原則,歐菲光不會在公告中透露重要客戶的名稱,但分析師可以從歐菲光員工和媒體披露的線索中拼寫整個合作藍圖。

          此前有媒體報道稱,“歐菲光攝像頭模塊進入華為手機Mate。 60系列供應鏈占絕大多數,包括后置攝像頭、前置攝像頭和指紋模塊,價值500-600元。

          最近,華為Mateete的現有信息疊加了 60 “媒體援引供應鏈企業的話說,華為的目標是在2024年發貨6000萬到7000 一萬部手機。一些分析師根據華為手機在中國市場高峰期25%的市場份額計算,“華為明年應該實現6000-7000萬部手機的目標”。

          另一條來自面板供應鏈的消息還顯示,華為明年(2024年)的訂單確實增加了,僅柔性OLED就達到了5000-6000萬,但華為是按需拉貨,而不是一次性囤貨,最終還是根據銷售情況和預期來決定拉貨量。

          假設歐菲光占據了華為Mate60,如果上述消息都是真的 官方光學模塊和指紋模塊的“絕大多數份額”保守限制在50%左右,所以Mate60的訂單預計明年將為歐菲光額外創造150億-170億元的銷售額。根據2%的保守凈利率,額外增加的凈利潤將為3-3.4億元。

          根據公司正常運營年份的30倍市盈率,將帶來90億-102億元的凈市值。然而,在過去的7個交易日里,歐菲光每股凈增加4.78元,市值凈增加值接近156億元。如果上述假設范圍保守,歐菲光的股價將乘以Mate 60的東風顯然漲得太多了。作者/五洲

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