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          要聞頻道: 行情 / 知識 / 新股 / 要聞 / 基金 /

            縱觀國軒高科(002074)2022年的全年工作,用一個主題詞可以較為清晰明了的概括:“全球一體化式擴張”。

            4月28日晚,動力電池巨頭國軒高科(002074.SZ)同步披露2022年年報和2023年一季報。

            2022年,國軒高科實現營業收入230.5億元,同比增長122.59%;實現歸母凈利潤3.12億元,同比增長206.15%。

            縱觀國軒高科2022年的全年工作,可以用一個主題清晰概括:“全球一體化式擴張”。

            據高工產業研究院預測,到2023年,國內鋰電池出貨量預計將超過1TWh,行業迎來太瓦時代。值此機遇,無論是第一梯隊的寧德時代(300750)、比亞迪(002594),抑或是第二梯隊的代表國軒高科、中創新航、億緯鋰能(300014)等,都在雄心勃勃地推動各自的擴張計劃,緊鑼密鼓地搶奪市占率。

            與上述企業相比,國軒高科的布局亮點有兩個:其一、國軒高科的垂直一體化程度較高:無論是上游鋰礦,中游電極材料和電解液、隔膜,還是下游動力電池和儲能系統,公司均有所布局;其二、國軒高科的海外布局動作較快,去年,國軒高科德國啟動了海外首個電池基地生產并完成了對阿根廷鹽湖鋰礦的布局。

            此外,公司在美國密歇根州的電池基地的預計也即將落地。

            4月28日,國軒高科國際業務副總裁陳瑞林向21記者表示,公司在海外還在市場有自己的判斷:預計2025-2027年前后,海外市場將進入爆發時間?!拔覀冋诓季质怯幸罁?,我們在美國和歐洲都拿到不少訂單,跟多家國際一流車企的幾個項目也在談合作,一旦這些合作落地,在歐美(的市場)一下子就打開了?!?/p>

            儲能業務收入增長近2倍

            國軒高科主營業務分三個板塊:動力電池系統、儲能電池系統和輸配電業務。

            2022年,公司動力電池系統收入184.8億元,同比增長116.4%,占總營業收入比重為80.18%;儲能電池系統收入35.1億元,同比增長186.49%,占比15.22%;輸配電業務收6.64億元,同比增長44.88%,但占比僅2.88%。

            (截圖國軒高科2022年年報)

            毛利率變動顯示,動力電池毛利率16.73%,同比下降7.93%,儲能電池系統毛利率為16.66%,同比增長4.98%。

            可以看出,在動力電池以外,儲能板塊已成為公司第二增長曲線,且增長勢頭更為迅猛。

            國軒高科表示,公司在發電側、電網側、用戶側和電源側四大儲能領域都有布局。公司的國內客戶包括華為、國家電網、中國電力、中電投等企業, 在海外則與Nextera、Moxion 等海外企業達成合作,這些客戶為公司儲能業務迅速發展打下良好基礎。

            動力電池領域則繼續扮演著公司發展“基石”的角色。

            根據中國汽車動力電池產業聯盟數據,2022 年公司裝機量為 13.33GWh,市占率 4.52%, 同比增長66.2%,排名國內第四,與2021年齊平,次于寧德時代、比亞迪和中創新航。

            然而,記者注意到,或是受限于產能,盡管排名沒有變化,但國軒高科市占率較2021年下降了0.68%。年報顯示,去年,國軒高科去年裝機增速66.2%,低于行業平均水平的71.8%。

            幸運的是,今年一季度,國軒高科市占率重新提升,一季度公司累計裝車量2.57GWh,市占率5.01%,同比增長144.76%。

            “全球一體化”布局加速

            年報中,國軒高科的另一大亮點是海外業務的增長——去年,公司海外銷售收入為29.8億元,同比增長464.76%。

            業內人士分析,盡管當下海外業務體量還不大,但可以預見的是,未來,隨著市場逐步拓展,海外業務大概率成為國軒高科的半壁收入來源。

            2022年9月,曾就國軒高科的出海戰略專訪過國軒高科董秘潘旺。其時,潘旺向記者表示,公司2025年目標是要實現整體產能300GWh,其中海外產能為100GWh。

            “我們的目標是在2025年成為全球至少前5的動力電池企業。這就要求我們必須在國際上有所斬獲,不可能僅僅滿足于中國市場現狀?!迸送敃r表示。

            年報顯示,國軒高科在2022年公司全球化節奏加速,收購博世集團的德國哥廷根工廠于去年6月開始改造,并已順利投產,開始歐洲本地化運營;在南亞、東南亞,通過與當地企業塔塔、Vinfast、NuovoPlus等合作,海外制造基地建設穩步推進。

            4月28日,國軒高科董事長李縝和國際業務板塊副總裁陳瑞林在接受包括在內的媒體采訪時均表示,因為美國相關法案影響,公司正在考慮美國建廠,部分項目即將落地。

            陳瑞林稱,“對目前的產業多大的產能,還是針對客戶,這一塊我們目前的進展比較順利,也為了迎合2025-2027年在歐美的爆發式增長,我們也是提前布局?!?/p>

            除了下游動力電池和儲能,國軒高科也在海外布局自己的上游鋰礦產能。去年6月,國軒高科與阿根廷胡胡伊省國家能源礦業公司(英文名:JEMSE)正式簽訂合作協議,雙方決定建立合資企業,規劃建設電池級碳酸鋰生產線。合資公司先期規劃建設年產1萬噸電池級碳酸鋰生產線,后期擬規劃建設二期5萬噸電池級碳酸鋰生產線。

            陳瑞林表示,未來,公司海外產品的碳酸鋰將主要由該企業提供,國內碳酸鋰原料供應則由國內宜春鋰礦則主要由宜春鋰礦供應。

            除了海外業務開拓,公司另一個布局戰略是上下游垂直一體化。

            年報顯示,國軒高科業務涵蓋了電芯四大主材、電芯結構設計、電芯加工工藝及設備、BMS、PACK、檢測評價、拆解回收以及儲能等,技術布局覆蓋電池的全產業鏈。

            公司目前已形成五大材料基地。其中,廬江基地專注磷酸鐵鋰和三元正極材料的開發與生產,肥東基地的材料主要涵蓋電池的前端原材料和后端的回收及梯次利用,烏海布局鋰 離子電池負極材料項目,宜春和阿根廷布局前端礦產及碳酸鋰項目。去年,廬江基地年產20萬噸高端正極材料項目相繼投產。

            國軒高科工研總院院長蔡毅表示,通過全產業鏈布局,特定場景下,公司在客戶資源的競爭中取得了一定優勢。他以“綠電證書”為例:“我們的競爭對手要向客戶證明他整個全產業鏈綠電會很難,因為他是供應商處買的正極材料、負極材料、電解液。他要求每家供應商都提供綠電的證書?!?/p>

            蔡毅稱,這是為什么海外的頭部車企都非常認同國軒高科?!耙驗榘l現了我們對全產業鏈有完整的控制能力,如果客戶提供類似全產業鏈綠電的要求,我有明確的途徑實現全部綠電?!?/p>



           

          國軒高科股票行情:

          (診股日期:2023-05-01)


          ● 短期趨勢:弱勢下跌過程中,可逢高賣出,暫不考慮買進。

          ● 中期趨勢

          ● 長期趨勢:已有268家主力機構披露2022-12-31報告期持股數據,持倉量總計4.46億股,占流通A股35.98%

          綜合診斷:國軒高科近期的平均成本為27.43元。該股資金方面呈流出狀態,投資者請謹慎投資。該公司運營狀況良好,多數機構認為該股長期投資價值較高。
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